大雪纷飞，北风呼啸，悍匪五黑刀与日本浪人在一处村落中绞杀的血雨腥风。杨仁、杨运昌和樵夫、拐五爷率领抗匪队夺路救人，尽力保护着村中百姓。杨仁的抗匪队剿灭了五黑刀，赶走了夏山吼，使一方百姓又恢复了往日的平静。然而好景不长，几年之后，新的一轮匪患又悄然兴起，一时间各种势力的角逐再一次打破了百姓生活的安宁，杨氏家族又不同程度的搅入了与土匪的纠缠之中。一次突如其来的绑架案把早已随父亲一同收山的杨运昌再一次推向了刀光剑影的江湖之中。 　　童老二与万家的恩怨情仇引发了徐汉匪帮以及杨氏家族同日本浪人的武装冲突，万老爷子被徐汉和土炮误杀，而徐汉又惨死在日本浪人报复的枪口下，杨仁也在那次袭击中负伤。杨仁接替徐汉的首领地位，带领兄弟们抢劫了日本浪人盘踞的自警村，并劫持了日本姑娘合美，与此同时，隐藏在樵夫身边的日本浪人李云豹与五百里之外的夏山吼匪帮勾结起来，并伙同关东军河本小队...

江湖上盛传，秦始皇一统天下之后，为了建立权威，特别密谕五位当代绝顶铸剑师共同打造一把举世无双的秦王剑，名之为「天剑」，只可惜「天剑铸成日，始皇梦薨时」，一语成谶，当天剑诞生之日，却传来秦始皇驾崩于南巡...

祝英台（董洁 饰）是出生于书香门第的千金大小姐，作为家中唯一的女儿，深受父母的宠爱。然而，祝英台的身上却有着一种巾帼不让须眉的宏大气魄。她男扮女装，来到尼山书院念书，并在此解释了名为梁山伯（何润东 饰）的男子。 　　同在尼山书院念书的还有杭州太守之子马文才（陈冠霖 饰），他仗着父亲在朝中颇有地位，在书院中专横跋扈，惹是生非，因为梁山伯的成绩比他好而想要将其除之而后快。一次偶然中，马文才意外目睹了祝英台的女儿身，被其美貌所吸引，然而此时祝英台早已经和梁山伯两情相悦，愤怒的马文才决心不择手段，一定要得到祝英台。

　　明朝中叶，锦衣卫和东厂为了拥护瑞王继位，不惜对太子的党羽狠下杀手。武当以太子为正统，遂愿意为他效力。锦衣卫总指挥慕容冲（吴毅将 饰）打算挑起武当和明月峡的纷争，派师弟千户岳鸣珂（樊少皇 饰）到明月峡收服“玉罗刹”为朝廷效力，武当和明月峡的矛盾一触即发。但此“玉罗刹”其实是练霓裳（马苏 饰）假扮师傅凌慕华所为，每逢十五，她就会走火入魔，滥杀无辜。练霓裳只想寻回师父，得到“天狼剑谱”，解去身上的魔障。天下第一大门派武当的弟子卓一航（吴奇隆 饰）爱上练霓裳（马苏 饰），不顾一切准备帮她寻回剑谱。从小爱恋着师兄的小师妹何萼华（郭珍霓 饰）肝肠寸断，而暗恋何萼华的耿绍南（李解 饰）对卓一航暗生嫉妒。正和邪之爱，让这双爱侣堕入万劫之中。这段爱情如何能被师门所接受？如何能被江湖正道之士所认同？而武当和明月峡的冲突又能否被化解，避免一场江湖浩劫？

女捕头李一月赴西北查案与北海龙三太子童灵相识互生情愫，却被上仙的心魔魇设计反目成仇。月老为保住二人性命，抹除其记忆，二人从此分离。三年后，李一月与童灵意外相逢，二人阴差阳错下再次爱上对方，并携手消灭魇、拯救人间。