影片围绕着滨江三院一起费解的双人坠楼案展开，资深媒体人叶攀（张小斐 饰）始终秉持追寻真相的原则，她在调查中先后将护士李悦和母亲尤茜报道为嫌疑人，却因此引发舆情，事态逐渐失控。

山城圭吾（菅田将晖 饰）一直梦想着能够成为漫画家，创作出脍炙人口的优秀作品。虽然圭吾的画功扎实编剧一流，但因为他本身是老好人的性格，所以一直无法创作出真实有冲击力的反派形象，因此，圭吾的事业总是停滞不前，直到现在依然只是一介名不见经传的漫画助手。                                                                      　　一次偶然中，圭吾成为了一场凶杀案的目击者。这特殊的经历改变了圭吾的性格，他决定以案件的犯人为原型，创作名为《34》的原创漫画。没想到，这部漫画一下子就火了，读者们纷纷被漫画中描绘的可怕犯人的形象所折服。但好景不长，没过多久，社会上就出现了以漫画内容为蓝本进行犯罪的模仿犯。

勤奋的学生凯特在一家酿酒厂做了一份薪水不错的暑期保姆工作，以抵消学费。很快她就意识到自己照顾的孩子们有些不对劲。

重盛朋章（福山雅治 饰）是一名律师，某日，他接到了一个十分棘手的委托。被告人名叫三隅高司（役所广司 饰），他被起诉犯下了杀人的罪行，并且用火残忍的焚烧了尸体。为了使高司免于死刑的惩罚，朋章开始巨细摩遗的梳理起了案情。可是，让他感到疑惑的是，高司的杀人动机始终都隐藏在迷雾之中。就连高司自己对于动机的论述也屡屡发生着变化。 　　为了弄清楚案件的真相，朋章走访了死者的妻子美津江（齐藤由贵 饰），美津江奇怪的态度更加深了朋章的疑虑。咲江（广濑铃 饰）是死者的女儿，她的出现让案情终于有了头绪，然而这种种的蛛丝马迹却将案件的整个真相牵引到了另一条道路之上。

屠宰厂司机兰德执念找寻失踪多年的“妻子”阿琳，不惜悬赏重金。护林警察和单亲妈妈尚飞是兰德的租客，帮助兰德寻妻无果，劝兰德放弃执念。而小混混阿哲因女友丽丽和阿琳容貌相似，意图设计欺骗兰德换取悬赏金还清赌债。兰德为筹措赏金，跟随屠宰场老板老尤误入盗猎团伙，遇到盗猎惯犯老八等暴徒，经历盗猎生死局，与虎对峙，最终放弃执念，对抗盗猎分子，完成小人物英雄式成长，最终暴徒也被尚飞一举擒获。

年轻指挥家亚德里安（奎姆·古铁雷兹 Quim Gutiérrez 饰）的女友贝伦（克拉拉·拉戈 Clara Lago饰）失踪了，活不见人死不见尸，只留下一段视频讯息。郁闷的亚德里安不断被警察怀疑和调查，烦不胜烦之下到小酒馆浇愁，一不小心喝的大醉，受到女招待法比安娜（玛蒂娜·加西亚 Martina García）照顾，两人迅速陷入新的恋情。很快，法比安娜住进亚德里安的大宅，敏感的她时时感到房子里面不对劲，浴室里面好像总有奇怪的声音，亚德里安对此不以为意，但法比安娜开始时时留心，还一度怀疑是他前女友的鬼魂作祟。一天，在卧室更衣的法比安娜拾到一把古怪的钥匙，似乎接近了一个天大的秘密……

一个单身母亲卷入致命罪行后，她的天才数学教师邻居伸出援手，而一名执着的警察也开始深入调查此案

A面：在某次联谊会上，身体肥胖且其貌不扬的大学生铃木夕树邂逅了美丽女孩茧子（前田敦子 饰）。他帮对方解围，对方似乎也对他有了好感。在此后的日子里，两人见面的次数增多，在茧子的鼓励和建议下，铃木尝试着改变自己的造型，力争成为女孩心目中理想的男性。那一年的圣诞节，他们的爱情走向顶点。B面：大学毕业后，铃木进入职场，并按照公司的安排前往东京进行深造，因此不得不和茧子经历远距离的恋爱。起初一切还好，但随着时间的流逝，两人之间逐渐出现隔阂，而远在东京的铃木又邂逅了美丽的女同事美弥子（木村文乃 饰），爱情的天平进一步倾斜…… 　　本片根据乾胡桃的同名原作改编。