小师爷生长在江南古镇绍兴，在东方文化和父亲的熏陶下，他立志做一名顶天立地，为国为民的大师爷。绍兴城中疑案频发，小师爷和他的小伙伴们深入观察，仔细分析，破解一件又一件疑案。
蓝（雨婷儿 饰）的生日快到了，魔仙女王决定送给她一个非常珍贵的音乐盒。魔仙女王告诉小蓝，这个音乐盒里有一枚拥有强大魔力的宝石，这颗宝石能够在关键时刻帮助小蓝、美琪（赵今麦 饰）和美雪（刘黛希 饰）化险为夷。 哪知道，魔力宝石的秘密给邪恶的哈莱王后给知道了，哈莱王后非常 想要得到宝石，于是派出了自己的儿子奥玛。奥玛隐藏了真实身份，假装成一个平凡的普通人类接近小蓝一行人，在对方放松警惕后最终成功的夺走了宝石。哈莱王后利用宝石的力量开始向魔仙堡发起进攻，在魔仙堡腹背受敌的情况下，小蓝、美琪和美雪及时赶到，以正义的力量战胜了邪恶，维护了魔仙堡的和平。
“黑暗帐幕”突然出现在现实世界，小魔仙们回到幻夜之境一探究竟。原来，幻夜之境正在重塑中，夜落带着神秘的代理人，以及黑暗曜星们卷土重来，企图主宰魔法世界。
