本片讲述了主人公格苏为了世间正义，一心想要找到猴王斗战胜佛的下落，以推翻混世顽猴六耳猕猴的残暴统治。在寻人的过程中，他逐渐发现斗战胜佛的失踪，与暗菩提想要突破封印，重新掌控三界的阴谋有关，而六耳猕猴也只是被暗菩提利用的一颗棋子。最终在神女女魃的感染和帮助下，格苏突破自我，阻止了封印之门的开启，成为真正的英雄。
一名当代电影人与另一个来自19世纪的法国外交官（SergeiDontsov饰）发现自己置身于圣彼得堡的一座古老的宫殿中，周围的人完全看不到他们。两人结伴在宫殿中徘徊，见证了暴怒的彼得大帝用鞭子抽打他的将军；凯瑟琳女皇的私人生活；革命前夕末代沙皇一家最后的晚餐以及1913年最后一场辉煌盛大的宫廷舞会。短短100分钟内，亲身经历了俄国200多年的历史……本片荣获2004年阿根廷影展最佳外语片奖、2003年德国相机奖剧情片荣誉奖、2003年西班牙奇幻电影奖最佳男主角（SergeiDontsov），最佳剧本和最佳导演、2004年尼卡奖最佳美术指导、2003年旧金山影评人协会荣誉奖、2002年多伦多国际电影节视觉奖。
