2002年一个举家团圆的中秋夜晚，肖兰兰、韩彩凤、张晓梅三家人聚集张晓梅自然清新的乡下老家在为五年前同一产房出生的三个孩子过生日。热闹喜庆的生日宴正要开始。在外玩耍的三个孩子，就象人间蒸发一样没了踪影。几个大人从喜悦祥和的气氛里遭受到了巨大打击，顿时陷入了灭顶之灾。孩子的集体失踪，给三个家庭带来了颠覆性的灾难。
白领潘西西逃离都市生活，来到香格里拉寻找自我，意外闯入当地藏族小伙白玛仁青的生活。两人共同驱车前往梅里雪山，慢慢消除偏见与隔阂，沿途共同经历一些难忘的事情后渐生情愫，香格里拉的自然与人文让西西重新找到了生活的意义。回到香格里拉后，仁青赠送潘西西一个景点，带她登上石卡雪山山顶一睹八大神山风采，如此神奇壮观的景象令潘西西叹为观止，心中郁结的烦闷和焦虑在大自然面前瞬间瓦解。旅途结束离别之后，潘西西放弃返回大城市，前往松赞林寺寻找仁青。
1939年，中国国内的局势宛如一个巨大的漩涡，各方势力裹挟于此，拼死角力，一着棋错，满盘皆完。沉默冷静的方滔（吴秀波 饰）是这场角力中的一枚棋子，也是至关重要的一着。他有着多重身份，表面上是比利时使馆中的职员，暗中的身份既是共产党的狙击手，又是军统的特务，更是一名青帮成员。没人知道他的真实身份，也没人能轻易逃出他的狙杀。 随着全国上下抗日情绪的高涨，军统与中共方面针对汪伪政权的锄奸行动也紧锣密鼓地展开了。另一方面，日寇也对革命中的关键人士展开追捕和暗杀。方滔就这样被推向历史的前列，做着惊世骇俗却又鲜为人知的神秘工作……
